未然に防ぐ
新規案件リスク確認表（Excel・無料）
初めての客先・材料・工法を含む案件を、受ける前に確認します。
Excel（エクセル）形式 ／ 更新日 2026-08-28
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ご回答は、次に作るテンプレートを決める材料にしています。
どのような場面で使いますか
初めてづくしの案件は、いつものやり方が通用しません。受注の前に「どこが初めてか」を洗い出して、確認しておくべきことを決める表です。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 確認日
- 案件番号
- 客先
- 案件名
- 初めての客先（選択：該当／非該当）
- 初めての材料（選択：該当／非該当）
- 初めての工法（選択：該当／非該当）
- 初めての設備（選択：該当／非該当）
- 納期の余裕（選択：十分／普通／短い）
- 確認したこと
- 未確認の点
- 想定リスク
- 受注の判断（選択：受注／条件付きで受注／見送り／保留）
- 条件
- 判断者
- 状態（選択：確認中／判断済）
Excel画面のプレビュー
まっさらな入力用と記入例を表示しています。伏せている箇所はありません。どちらも同じファイルに入っています。
まっさら版（編集用）
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規案件リスク確認表 | |||||||||||||||
| 2 | 改善板｜初めての客先・材料・工法を含む案件を、受ける前に確認します。 | |||||||||||||||
| 3 | 受けると決める前にすること（確認の前に読む） ・未確認の点が残ったまま受注の判断をしない。分からないまま受けた条件が、あとでいちばん重くなる。 ・条件つきで受けるなら、その条件を書面にして相手と共有する。社内のメモで終わらせない。 ・断るという判断も記録する。断った理由は、次の似た案件で使える。 | |||||||||||||||
| 4 | 確認日 | 案件番号 | 客先 | 案件名 | 初めての客先 | 初めての材料 | 初めての工法 | 初めての設備 | 納期の余裕 | 確認したこと | 未確認の点 | 想定リスク | 受注の判断 | 条件 | 判断者 | 状態 |
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
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| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規案件リスク確認表の使い方 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 項目 | 内容 | ||||
| 4 | 1 | 「入力用」シートへ実際のデータを入力します。 | ||||
| 5 | 2 | 灰色のセルは自動計算欄です。数式を消さずに使います。 | ||||
| 6 | 3 | 区分や担当者は自社の呼び方に変更できます。 | ||||
| 7 | 4 | 不要な列は、実際に運用してから削除します。 | ||||
| 8 | 5 | 記入の仕方は「記入例」シートを見てください。 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | 利用上の注意 | |||||
| 11 | この様式は、一般的な不具合・是正・再発防止・改善提案の業務をもとに作成した参考様式です。法令で定められた様式ではありません。 社内規程、契約条件、法令上の要件がある場合は、それらを優先して調整してください。 作成・更新：改善板（SYOJIN / 商陣 https://syojin.com info@syojin.com） | |||||
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| 14 | ||||||
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
記入例
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規案件リスク確認表 【記入例】 | |||||||||||||||
| 2 | 改善板｜初めての客先・材料・工法を含む案件を、受ける前に確認します。 | |||||||||||||||
| 3 | 受けると決める前にすること（確認の前に読む） ・未確認の点が残ったまま受注の判断をしない。分からないまま受けた条件が、あとでいちばん重くなる。 ・条件つきで受けるなら、その条件を書面にして相手と共有する。社内のメモで終わらせない。 ・断るという判断も記録する。断った理由は、次の似た案件で使える。 | |||||||||||||||
| 4 | 確認日 | 案件番号 | 客先 | 案件名 | 初めての客先 | 初めての材料 | 初めての工法 | 初めての設備 | 納期の余裕 | 確認したこと | 未確認の点 | 想定リスク | 受注の判断 | 条件 | 判断者 | 状態 |
| 5 | 2026/08/28 | J-120 | 取引先E | 新型カバーの加工 | 該当 | 該当 | 非該当 | 非該当 | 短い | 材料の加工実績を仕入先に確認 | 曲げ加工時の割れ | 納期に間に合わない可能性 | 条件付きで受注 | 試作を先に実施する | 工場長 | 確認中 |
ファイル形式
| 形式 | Excel（.xlsx） |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 ／ Googleスプレッドシート ／ LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 入力用 ／ 記入例 ／ 使い方 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 13KB |
| 更新日 | 2026-08-28 |
入力方法
- 「初めて」の欄を先に埋めます。3つ以上が「該当」なら、試作を挟むことを前提に考えます。
- 未確認の点を残したまま受注しないでください。ここが空になるまで判断を保留します。
- 条件付きで受注する場合は、条件を必ず書いて客先とも共有します。
新規案件リスク確認表で抜けやすい項目
一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。新規案件リスク確認表には最初から入れてあります。
- 未確認の点（分からないまま受けて、着手後に問題が出ます）
- 納期の余裕（初めての作業なのに、通常と同じ日程を組みます）
- 条件（条件付きで受けたことが、現場に伝わりません）
利用上の注意
ご利用の前にお読みください
- 掲載している内容は、一般的な不具合・是正・再発防止・改善提案の業務をもとに作成した参考例です。法令で定められた様式ではありません。
- 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
- 内容は更新することがあります。このページの更新日（2026-08-28）をご確認ください。
- 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
新規案件リスク確認表の使い方を解説した記事
この様式をどの段階で使うか、何を基準に判断するかは記事にまとめています。